2019 European Electric Scooter & Electric Bicycle Market Review

2019 var et afgørende år for den europæiske mikromobilitetsindustri. Delte elektriske scootere gik efter den hurtige udvidelse af 2018 ind i en fase med regulering og konsolidering. Elektriske cykler fortsatte deres stærke vækstbane og oversteg 3 millioner solgte enheder for året. I år omformede de kombinerede kræfter af politik, kapital og teknologi landskabet af grøn mobilitet i hele Europa.

*Denne analyse er baseret på flere brancherapporter og markedsdata offentliggjort i 2019-2020, beregnet til at give historisk markedskontekst for KUKIRIN-mærkebloggen.*

I. Markedsoversigt: E-cykler overstiger 3 millioner, E-Scootermarked vurderet til næsten $300 millioner

I 2019 leverede det europæiske marked for elektrisk mobilitet imponerende resultater.

Ifølge data indsamlet af LEVA{{0}EU (Light Electric Vehicle Association Europe) nåede salget af elcykler i Europa ca.3 millioner enhederi 2019. Tyskland førte kontinentet med1,36 millioner enhedersolgt, hvilket tegner sig for mere end en fjerdedel af det samlede europæiske salg. Holland solgt423.000 enheder, mens Belgien solgte238.000 enheder. Især tegnede elektriske cykler sig for betydelige andele af det samlede cykelsalg i hvert land: 31,5 % i Tyskland, 42 % i Holland og en imponerende51%i Belgien-hvilket betyder, at i Belgien var mere end hver anden solgte cykel elektrisk.

I segmentet for elektriske scootere og motorcykler estimerede ResearchAndMarkets den europæiske markedsstørrelse i 2019 til284,2 millioner dollars. Selvom dette tal forbliver relativt beskedent, er vækstpotentialet betydeligt, da delte scootere først kom ind på det europæiske marked i stor skala i 2018-2019.

*Kilder: LEVA-EU, ResearchAndMarkets *

II. Elektrisk cykelmarked Deep Dive: Tyskland fører, politik driver vækst

2.1 Tyskland: Europas største el-marked

I 2019 fortsatte det tyske elcykelmarked sin stærke vækstbane. I alt1,36 mioe-cykler blev solgt i løbet af året, hvilket tegner sig for ca. 38 % af det samlede europæiske salg. De tre hovedkategorier-by-/by-e-cykler, touring-e-cykler og elektriske mountainbikes (e-MTB'er)- stod tilsammen for94%af alt e-salg af e-cykel i Tyskland.

Eksporten af ​​tyske e-cykler klarede sig også stærkt. I 2018 eksporterede tyske producenter ca440,000e-cykler, der repræsenterer en51%stigning i forhold til 2017. Dette afspejler den mærkepræmie, som "Made in Germany" råder over i det avancerede-e-e-cykelsegment.

2.2 Belgien: Højeste elektrificeringsrate i Europa

Belgien opnåede den højeste-e-cykelpenetrationsrate i Europa i 2019, hvor elcykler stod for51%af det samlede cykelsalg. Belgien viste sig også som førende inden for speed pedelec-segmentet (high{1}}speed e-bike, med et stigende salg33%i 2019 for at erobre en markedsandel på 4 %. Som det eneste europæiske land med en dedikeret lovramme for speed pedelecs blev Belgien også EU's største marked for elektriske knallerter, med16,000tilmeldinger i 2019-a56%år-over-år stigning.

*Kilde: LEVA-EU *

2.3 Handelspolitikker Omform markedsdynamikken

2019 markerede et markant skift i EU's handelspolitik mod kinesiske e-cykler. Den 18. januar 2019 indførte Europa-Kommissionen officielt anti-antidumping- og udligningstold på e-cykler importeret fra Kina. Indvirkningen på markedsdynamikken var øjeblikkelig og dramatisk:

• EU-importen af ​​e-cykler fra Kina styrtdykkede fra660,000enheder i 2018 til107,000enheder i 2019 - et fald på over80%
• I mellemtiden steg e-eksporten af ​​e-cykel fra Taiwan (Kina) til EU til338,000enheder, en80%år-over-år stigning
• Vietnam viste sig som den næststørste-kilde og eksporterede næsten155,000enheder
• Tyrkiets eksport voksede næsten 5,5 gange og nåede ca13,000enheder

Den gennemsnitlige enhedspris for e-cykler importeret fra Taiwan (Kina) var€1,055, mens gennemsnitsprisen for produkter fra det kinesiske fastland faldt til€258, et fald på 42 %. Dette skift afspejler, at lav-produkter under takstpres havde stadig sværere ved at få adgang til det europæiske marked.

*Kilde: LEVA-EU *

III. Marked for elektriske scootere: Shared Wave møder lovgivningsmæssig virkelighed

3.1 Markedets størrelse og vækst

Ifølge ResearchAndMarkets blev det europæiske el-scooter- og motorcykelmarked i 2019 vurderet til284,2 millioner dollars, med fremskrivninger at nå758,5 millioner dollarsinden 2025, hvilket repræsenterer en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på27.6%. Denne optimistiske prognose var primært drevet af stadig strengere EU- og nationale emissionsbestemmelser kombineret med politisk støtte til grøn mobilitet.

I Frankrig oversteg det samlede salg af personlige lette elektriske køretøjer (PLEV'er), inklusive elektriske scootere, hoverboards og lignende enheder605.000 enhederi 2019. Selvom dette kun repræsenterede en stigning på 5 % i forhold til 2018, markerede det en400%stigning i forhold til 2016, hvilket fremhæver markedets hurtige ekspansion de seneste år.

3.2 Kapitalkapløb blandt delte operatører

2019 var vidne til et intenst kapitalkapløb i den delte el-scootersektor. Europæiske spillere og USA-baserede konkurrenter er involveret i hård konkurrence på markedet.

Svenske operatør Voi rejste succesfuldt30 millioner dollarsi begyndelsen af ​​2019 og introducerede næste-generations scootere udstyret med udskiftelige batterier. Den franske startup Dott annoncerede en€30 mioSerie A-finansieringsrunde i juli, ledet af EQT og den sydafrikanske mediegigant Naspers. Midlerne blev øremærket til lancering af to nye batteri-scootermodeller, der kan byttes- og udvide sin e-forretning for udlejning af e-cykel i de kommende måneder.

*Kilde: Reuters*

3.3 Regulatorisk landskab: München-casestudiet

I 2019 markerede delte elektriske scootere deres første 100 dage i München, Tyskland. Ifølge forskning fra McKinsey, inden for blot 100 dage,seksscooteroperatører-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier og Voi-havde installeret over2,000delte scootere i hele byen.

Data viste, at hver scooter gennemførte et gennemsnit på ca5.5ture om dagen, med en gennemsnitlig rejsedistance på ca2 kilometer. Tiers partnerskab med Munich Transport Authority (MVG) viste, at delt mikromobilitet kunne komplementere snarere end konkurrere med offentlig transport, og tjene som et værdifuldt værktøj til "first-mile and last-mile"-forbindelse.

Der dukkede dog også regulatoriske udfordringer op. Nogle byer tilbagekaldte operatørlicenser på grund af sikkerhedsproblemer. Dott valgte en differentieret tilgang og blev den første operatør, der tilbyder gratis ulykkes- og-ansvarsforsikring for brugere i Frankrig og Belgien.

IV. Traditionelle producenter kommer ind: SEAT afslører første elektriske motorcykel

I november 2019 afslørede den spanske bilproducent SEAT sit første elektriske motorcykelkoncept, e-Scooteren, der markerede den formelle indtræden for traditionelle bilproducenter i det elektriske to-segment.

Den elektriske motorcykel blev udviklet i samarbejde med Silence og indeholdt en11 kWmotor svarende til en125ccforbrændingsmotor, med en tophastighed på100 km/tog en 0-50 km/t accelerationstid på3,8 sekunder. Dens rækkevidde blev vurderet til114 kilometer, med en fuld opladning koster bare€0.60-0.70. For britiske ryttere, baseret på en årlig kilometertal på5.000 miles, ville de ugentlige eludgifter beløbe sig til ca£1.

SEATs indtræden blev betragtet som en nøglekomponent i Volkswagen-koncernens bredere mikromobilitetsstrategi. Gruppen havde tidligere afsløret et fuldt elektrisk firehjuls-koncept kaldet Minimo.

*Kilder: Reuters, Electrek *

V. Markedsdrivere og udfordringer

5.1 Vigtige vækstdrivere

• Politiske incitamenter: Den italienske regering tildelte11,34 millioner dollars(10 mio. EUR) til tilskud til køb af el-scootere. Frankrig tilbød tilskud på op til€3,543for elektriske to-biler (med batterier over 10 kWh) til virksomheder med færre end 50 ansatte. I december 2018 begyndte Madrid, Spanien, at tilbyde€886tilskud til elmotorcykler prissat under€9,440med tophastigheder over 70 km/t.
• Indvirkning på delt økonomi: Udbredelsen af ​​fælles scootere øgede den offentlige bevidsthed og accept af elektriske mobilitetsløsninger markant.
• Stramning af emissionsbestemmelser: Stadig strengere EU- og nationale emissionsstandarder drev forbrugerne hen imod elektriske alternativer.

5.2 Løbende udfordringer

• Range Angst og infrastrukturgab: Utilstrækkelig opladningsinfrastruktur forblev en væsentlig barriere for markedsvækst.
• Forlængede opladningstider: Sammenlignet med de få minutter, der kræves for at tanke et konventionelt køretøj, forblev opladningstiderne for elektriske tohjulede-biler relativt lange.
• Højere forudgående omkostninger: På trods af lavere driftsomkostninger forblev den oprindelige købspris for elektriske to-hjulede motorer højere end sammenlignelige modeller med forbrændingsmotorer.
• Sikkerhed og lovgivningsmæssige bekymringer: Sikkerhedshændelser og problemer med fortovshindringer i forbindelse med fælles scootere medførte restriktive foranstaltninger i nogle byer.

VI. Konklusion: Ser fremad fra 2019

Når man ser tilbage fra slutningen af ​​2019, viste det europæiske marked for elektrisk mobilitet et levende billede: Salget af e-cykler oversteg milepælen på 3 millioner enheder, med elektrificeringsrater på over 50 % i Belgien for første gang; delte scooteroperatører gik over fra "hurtig ekspansion" til "intensiv dyrkning", hvor innovationer såsom udskiftelige batterier og brugerforsikring vinder indpas; og den traditionelle bilproducent SEATs indtræden signalerede, at elektriske to-hjulede motorer var ved at blive en del af den almindelige mobilitetssamtale.

For mærker som KUKIRIN repræsenterede 2019 både udfordringer og muligheder. Ændrede handelspolitikker omformede markedsdynamikken, og de strategier, kinesiske producenter valgte,-uanset om de flyttede produktionen til Taiwan (Kina), Vietnam eller Tyrkiet eller opgraderede produktkvalitet og værdi-, ville bestemme deres fremtidsudsigter på det europæiske marked.

*Denne analyse er baseret på flere brancherapporter og markedsdata offentliggjort i 2019-2020, beregnet til at give historisk kontekst for KUKIRIN-mærkebloggen.*