2021 European Electric Scooter & Electric Bicycle Market Review

2021 var et år med rekorder, robusthed og omstrukturering for den europæiske mikromobilitetsindustri. Mens kontinentet fortsatte med at navigere i COVID-19-pandemien, viste elektriske tohjulede motorer sig som en klar vinder. Salget af elektriske cykler oversteg 5 millioner enheder for første gang i historien, investeringer i delte mikromobilitetsstartups nåede rekordniveauer, og regeringer fordoblede deres grønne mobilitetspolitikker. Alligevel definerede forsyningskædeforstyrrelser og skiftende konkurrencedynamik også dette transformative år.

*Denne serie på tre blogindlæg, baseret på brancherapporter og markedsdata offentliggjort i 2021-2022, har til formål at udfylde det historiske hul for KUKIRIN-mærkebloggen, der dokumenterer året, hvor mikromobilitet blev et almindeligt transportvalg i hele Europa.

Rekord-Breaking Sales – E-Bikes overstiger 5 millioner enheder

Da de endelige tal for 2021 blev talt op, havde den europæiske cykelindustri opnået noget hidtil uset. Ifølge data udgivet af CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industry) nåede salget af elektriske cykler i hele Europa for første gang 5 millioner enheder, hvilket hjalp med at øge det samlede salg af cykelenheder til over 22 millioner.

De tal, der lavede historie

Omfanget af 2021-markedet var bemærkelsesværdigt på alle måder. Det samlede salg af cykler og e-i Europa nåede en markedsværdi på €19,7 milliarder, hvilket repræsenterer en stigning på 7,5 % år-i forhold til-år -3. Alene den lokale produktion af cykelkomponenter og tilbehør udgjorde 3,6 milliarder euro, en stigning på 0,6 milliarder euro fra 2020, da europæiske producenter øgede kapaciteten for at imødekomme den stigende efterspørgsel.

Denne vækst havde en mærkbar indvirkning på beskæftigelsen. Direkte produktionsjob i cykelindustrien nåede op på 87.000 i 2021, op fra 77.500 året før. Når man inkluderer både direkte og indirekte beskæftigelse, anslog CONEBI, at 170.000 europæiske job var knyttet til cykelindustrien.

Kilde: CONEBI

Investeringer i industrien oversteg €1,75 milliarder, omkring 17 % før 2020-niveauet. Antallet af SMV-producenter i Europa voksede med anslået 5-10 % i løbet af året, hvilket afspejler både markedets sundhed og tendensen til lokal produktion.

Land-efter-land: Et blandet billede af vækst og begrænsninger

Selvom de samlede tal var imponerende, varierede historien betydeligt på tværs af Europas store markeder. Forsyningskædebegrænsninger-især mangel på komponenter og forsendelsesforsinkelser- betød, at efterspørgslen ofte oversteg det tilgængelige lager.

Frankrig: E-markedsandel for elcykel rammer 25 %

Frankrig leverede en af ​​de stærkeste præstationer på noget europæisk marked i 2021. Ifølge tal udgivet af det franske cykelobservatorium steg det samlede cykelmarkedsvolumen med 3,9 % til 2.789.545 enheder, hvilket repræsenterer en salgsværdi på 2,215 milliarder €-en stigning på 15,1 %.

El-cykler var den primære drivkraft bag denne vækst. Der blev købt rekordhøje 659.337 e-e-cykler i Frankrig i løbet af 2021, en stigning på 28 % i forhold til det foregående år. El-cykler repræsenterede nu 24 % af det samlede cykelmarkedsvolumen-og nærmer sig én ud af hver fjerde solgte cykler-og endnu mere imponerende 59 % af den samlede cykelmarkedsværdi, hvor e-omsætningen nåede 1,313 milliarder euro.

Urbane e-cykler (270.000 enheder, +34%) og e-trekkingcykler (176.000 enheder, +65%) førte til væksten, hvilket afspejler skiftet i retning af praktisk, dagligdags elektrisk mobilitet.

Spanien: Bygger på 2020's momentum

Det spanske marked for e-cykler fortsatte sin opadgående bane, hvor salgsvolumen steg med 5,3 % i 2021 til ca. 223.561 enheder. Dette kom oven på en rekord-, der slog 2020, hvilket viser, at den pandemiske-drevne stigning ikke var et enkelt-fænomen.

Den gennemsnitlige detailpris i Spanien steg med 14,9 % fra €865 i 2019 til €984 i 2021, primært drevet af den stigende andel af e-cykler i det samlede mix. Det kombinerede cykel- og e-marked repræsenterede nu en samlet værdi på €1,55 mia.

Italien: Stabilisering efter "cykelbonusen"

Italiens marked fortalte en anden historie. Efter rekordsalg af cykler og e-i 2020-hvor der blev solgt over 2 millioner enheder, boostet af regeringens "Bike Bonus"-incitament-stabiliserede markedet sig i 2021. I alt blev der solgt 1.975.000 cykler og e-cykler, hvilket svarer til et fald i forhold til året før.

Det er bemærkelsesværdigt, at e-cykler fortsatte med at vokse, om end mere moderat. Med 295.000 solgte enheder steg salget af e-cykler med 5 % i forhold til 2020 - og dette blev opnået i mangel af købsincitamenter.

"Salgsresultatet for 2021 er meget positivt, da det blev opnået i fravær af købsincitamenter, hvilket havde bidraget til den betydelige dynamik i efterspørgslen efter-lockdown i 2020," kommenterede Paolo Magri, formand for ANCMA, den italienske cykelindustriforening.

Italiens lokale produktion forblev stærk, med mere end 3,2 millioner cykler produceret i landet. e-cykelsegmentet skilte sig ud og voksede med 25 % år-i løbet af-år, mens produktionen af ​​konventionelle cykler udgjorde 2,9 millioner enheder, en stigning på 5 %.

Tyskland: Den tavse kæmpe

Mens præcise 2021-tal for Tyskland ikke blev fremhævet i CONEBI-dataene, forblev landets position som Europas største e-marked for e-cykler ubestridt. Ifølge Europe Electric Two{3}}Market Report 2021-2026 blev Tyskland forventet at vokse med en CAGR på 13,87 % frem til 2026, hvilket gør det til et af de vigtigste lande for elektrisk mobilitet i Europa.

Kilder: French Bicycle Observatory, AMBE Spain, ANCMA Italy

Forsyningskæde: Akilleshælen

På trods af stigende efterspørgsel var 2021 præget af betydelige forsyningskædeforstyrrelser, der begrænsede potentielle gevinster. Producenter var ikke i stand til at levere alle bestilte cykler på grund af manglende komponenter, især halvledere og batterier.

I Schweiz var påvirkningen særligt synlig. Efter at det samlede cykelsalg steg med 38 % i 2020, bragte dårlig tilgængelighed markedet ned på jorden i 2021, hvor salget faldt 1,6 % til 493.826 enheder. Mens salget af e-cykler voksede med 9,4 % til 187.302 enheder, var dette væsentligt mindre end det foregående års vækstrate. Det er bemærkelsesværdigt, at supermarkedskæder-som havde bedre adgang til lager-forøgede deres e-salg af e-med 58,6 %, mens uafhængige cykelforhandlere kun opnåede en vækst på 1,3 %.

Udfordringerne i forsyningskæden havde en guldkant: de accelererede tendensen til lokal produktion. Som Erhard Büchel, formand for CONEBI, bemærkede: "Reshoring finder sted, og de velkendte forsyningskædeforstyrrelser udløser en ny bølge af industrialisering i Europa. Mere lokal produktion-startende fra fremstilling af cykeldele-og nærhed til forbrugeren er en væsentlig del af overgangen".

Se fremad: 30 millioner i 2030

Rekord-præstationen i 2021 blev ikke betragtet som en anomali, men som et waypoint på en længere vækstbane. CONEBI forventede, at det samlede salg af cykler og e-kan nå op på 30 millioner enheder i 2030, drevet af fortsat elektrificering, infrastrukturinvesteringer og understøttende regeringspolitikker.

For producenter som KUKIRIN var budskabet klart: Det europæiske marked var ikke længere en nichemulighed, men et almindeligt transportmarked med et enormt vækstpotentiale-forudsat at forsyningskæderne kunne holde trit.